プロの人殺しショウは、裕福な不動産屋ナカによって彼の情婦であるサエを見つけるようにと依頼された。ショウはナカに、四人のヤクザがその女を打ちのめしているビデオを見せられる。ついに、ショウはそのヤクザの頭コウを見つけ出したが、実はコウは五年前のショウの友達の殺人に関わっていたのであった。60年代後半、東京の廃れた街を彷徨いながら、コウは宿敵と不吉な出会いをする。そして、この世に本当にサエという女が存在しているのか分からなくなり、徐々に不安が彼を襲うようになる。
大和屋はこの映画の4ヶ月前に放映された鈴木清順の伝説的映画「殺しの烙印」のための脚本として、「荒野のダッチワイフ」を書いた。モノクロ映画のような手法を用いることによって、この映画はとても幻覚的で超現実的な印象を与える。
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