Sayama City, Saitama Prefecture

Naoyuki Fujimura kehrt zurück nach Sayama - als Künstler ist er gescheitert, er malt nicht mehr. Trotzdem schafft der Mäzen Endo es, ihn als Lehrer für die örtliche Kunst-Akademie anzuheuern. In deren Umfeld muss sich Fujimura entscheiden, wie weit er für die Kunst gehen möchte - möchte er seine Werte verraten, sich verkaufen, möchte er ganz aufhören oder gibt es einen Weg für ihn, weiterzumachen?